这个话题其实早就已经不新鲜了，但是投资毕竟不能只盯着盘面上的热点，热点的轮动太快，不确定性太强，还往往容易遭到调控，比如次新、虚拟现实；要摆脱热点快速轮动，赚指数不赚钱的尴尬局面，还是要回归到有中长期逻辑支撑的投资主线。云计算火了两年了，却还是走在时代的前沿，引导着技术和商业模式的双重变革。加上技术产业环境逐步成熟，产业链结构逐步完善，相信不远的未来，云计算市场快速发展会带来一次相当规模的行业洗牌。
云计算到底是何方神圣？
说简单点就是一种互联网资源的配置方式：将原本运行在计算机或服务器的数据处理转移到互联网上大量的分布式计算机资源池中，各种应用或服务可以按照需要获取相应的计算能力、存储空间和部署软件。
企业和个人在时间维度的运算量需求都是动态的，可能我在行业的旺季会需要十台计算机的运算能力来维持公司的运作，但是在淡季只需一台就足以应付。一种方式是买足量的计算机，但是在淡季造成资源的闲置和浪费；另一种方式是外包，就是把一部分的运算任务交给互联网，让各个端口的服务器来帮你计算。
但由于人们对计算能力、存储容量、服务质量、软件性能等方面的需求不断提升和计算机技术本身的发展，这样的模式是显然会被淘汰的。云计算的资源整合程度更高，配置能力更强，真正做到了“资源共享、按需分配、快速提供”，仅需要向服务商提供少量的信息，同时还能大大降低企业成本。现在，云计算的时代已然到来。
云服务器相对于传统IDC的优势
云服务器 传统IDC
操作易用 内置主流的操作系统可在线更换操作系统 需用户自备操作系统，自行安装无法在线更换操作系统，需要用户自己重装
容灾备份 每份数据多份副本，单份损坏可在短时间内快速恢复快速自动故障恢复 用户自行搭建，使用传统存储设备，价格高昂没有提供快照功能，无法做到自动故障恢复
安全可靠 有效阻止MAC欺骗和ARP攻击有效防护DDoS攻击，可以进行流量清洗和黑洞 很难阻止MAC欺骗和ARP攻击流量清洗和黑洞需要自行购买，价格昂贵
灵活扩展 开通云服务器非常灵活，可以在线升级配置带宽升降自由在线使用负载均衡，轻松扩展应用 服务器交付周期长带宽一次性购买，无法自由升降硬件负载均衡，价格昂贵，设置也非常麻烦
节约成本 使用成本门槛低无需一次性大投入按需购买，弹性付费，灵活应对业务变化 使用成本门槛高一次性投入巨大，闲置浪费情况严重无法按需购买，必须为业务峰值满配
根据用户获取资源的种类和服务类型，云计算可分为三类：
Ø 基础架构即服务（laaS）：为用户部署硬件基础设施服务，服务商利用虚拟化技术按需提供计算、存储、网络等资源，用户只需提供配置信息、程序代码和相关数据。
Ø 平台即服务（PaaS）：为应用程序提供云运行环境，通过PaaS层的软件工具和开发语言，应用程序开发者只需上传程序代码和数据即可使用服务，而不必关注底层的网络、存储、操作系统的管理问题，提高了资源管理和调度效率。
Ø 软件即服务（SaaS）：一种新型的软件交付模式，通过云计算平台开发应用程序，用户无需安装，通过浏览器便可使用软件。
云服务的三种模式中，IaaS领导厂商渐露风头，PaaS渐成气候，SaaS遍地开花。IaaS为用户提供了计算基础架构，通常是提供了物理机/虚拟机，网络资源和其他资源。主要的提供商有亚马逊的EC2，微软的 Azure，IBM等等。PaaS为用户提供计算平台，通常包括操作系统，编程语言的运行环境，数据库，Web服务器等。主要提供商有 AWS Elastic Beanstalk， Heroku，Force.com 等。SaaS为用户提供按需付费的应用软件，通过一些可视化的客户端来使用它。供应商有谷歌的Apps，微软的Office 365，Citrix的CloudStack等等。
画了一张示意图，大家体会一下：
自 2010年以来，云计算政策利好频出，已然成为国家发展战略。我国 30 多个省市地方政府纷纷出台措施，推出符合各地实际情况的云计算发展计划、行动方案或实施工程。其中北京、深圳、深圳、杭州等地已经颇有成效，在国内云计算行业走在前列。2015年国务院印发《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，意见指出，到2017年云计算要深化在重点领域的应用，健全云计算产业链；到2020年，云计算应用基本普及，服务能力达到国际先进水平。
给大家梳理一下产业链：
目前云计算生态链主要有六大参与者：云设备提供商、云系统构建商、云应用开发商、云服务运营商、云服务部署/交付商、云服务销售商和最终用户。ICT产业内的几乎所有企业都已不同程度涉足云计算领域，如运营商、IT厂商、通信厂商、IT服务提供商、电信服务提供商、软件厂商、系统厂商等等纷纷推出云计算战略。
具体的概念股如下：
角色定位 业务 商业模式 代表公司
云设备提供商 为云计算系统提供各种软硬件设备的生产厂商，包括服务器、存储设备、网络产品、机房设备、数据库、操作系统等产品 以传统的的产品销售作为稳定的盈利来源，基本上向公有云以及私有云平台提供软硬件设备及软件。 联想、浪潮信息、中科曙光、同有科技、太极股份、方正科技、长城电脑、中兴通讯、华胜天成、华东电脑、华为等
云系统构建商 也称为云系统集成商，将软硬件设施相连接，提供云计算平台建设的解决方案。 与软硬件厂商及云应用开发商合作，帮助云服务商搭建完备的面向企业的云服务或企业个人的云服务 中科曙光、华胜天成、太极股份、东软集团、浪潮信息、 太极集团、神州信息、荣之联，中国软件、东华软件、浪潮软件、华为等
云应用开发商 为云应用服务商开发及提供云计算应用软件及解决方案。分为通用应用软件和行业应用软件开发商 与云服务商合作提供面向企业的服务或企业个人的通用服务，使用户即享用到软件和维护服务，享用软件的使用权和升级服务。 开发通用软件的微软、博伟、金碟等等，开发行业应用的如宇信易诚、东软集团、太极股份、 拓尔思、思创医慧、万达信息、天矶科技、汉得信息、三五互联、同方股份等
云服务运营商 为大量用户提供公有云服务的企业。 依托 IDC 云平台为支撑，通过与平台提供商合作建设IAAS、PaaS和SAAS 平台，为开发、测试提供应用环境，提供给客户需求的云平台，运营并维护云平台。 阿里、腾讯、金山、 微软、博伟、金碟， 鹏博士、网宿科技等
云服务部署（交付）商 将云服务运营商提供的服务，通过自身的增值（咨询、培训、定制开发等）服务，交付给最终用户 从云服务运营商到终端用户的中间环节，如何促成服务落地，这就是云服务交付商的出现，他们联合合作伙伴整合更多一站式服务，推动云服务的落地。 文思海辉，前期咨询
云服务销售商 将云服务运营商提供的服务，转售给最终用户，无任何增值服务。 云服务销售商的商业模式可以说是和传统 IT生态链下的商业模式基本相似 深圳和辰信息
重点公司介绍：
我国云计算产业主要参与者情况分析
产业链环节 代表企业 企业主要应用
云设备提供商 浪潮信息 -国内云计算服务器领域龙头，产品销量稳居国内前三：公司在集团中定位于计算中心，是国内云计算供应商龙头，其服务器产品销量稳居国内前三，在互联网行业更达到 70%的市场占有率。公司持续数十年的产品研发销售具备极强技术、渠道壁垒，近两年推出新一代高端小型机、K-DB 数据库、高端存储等产品，进一步完善生态。- 业绩高速增长，未来有望在政务云、云迁移等业务上，持续分享云计算浪潮的发展红利
华胜天成 -TOP 项目未来空间巨大，高端计算国产龙头已现：目前 MQ 中间件产品已经在某些金融客户完成测试并获得订Informix 数据库也已与大量的金融客户接洽测试，预计下半年有望发布中间件和数据库产品。
云系统构建商 太极集团 -转型云计算，发力政务云：公司将面向包括法院在内的政务部门和央企提供云计算服务，与异地第三方云计算中心实现互联和备份。-自主可控，潜力巨大：公司是我国首批四家“计算机信息系统集成特一级企业资质”企业，并组建了自主可控工程研究中心攻关国产基础软硬件集成适配和系统研发，同时不断通过外延方式寻找构建“软硬一体化”产业体系。
东软集团 -国内业务最全面的 IT 解决方案供应商：公司是国内老牌IT 解决方案供应商，产品覆盖多个行业。公司创立于1991年，是中国第一家上市的软件公司，公司在不同行业深耕多年，客户资源众多，产品线丰富，有着丰富的 IT 解决方案提供经验。-公司股权激励架构逐步施实，从管理团队到员工与公司利益绑定更加紧密，为公司的运作注入了新的活力。
中国软件 -中国软件作为控股股东中国电子信息产业集团有限公司软件板块的龙头核心企业，同时背靠国务院国有资产监督管理委员会，在政策、资源等方面能获得极大的帮助。-在重大工程有序推进的同时，中国软件积极布局互联网+、大数据等新一代信息技术及其推广应用，分别在党建云业务、大数据业务、手机支付业务、智能制造业务有了不错的进展。
云应用开发商 天玑科技 -公司的战略定位为IT架构国产化的开路先锋，采取产品+服务的策略拓展IT国产化市场。公司控股子公司天玑数据继2014年推出 PBData 数据库云平台之后，2015 年下半年陆续研发出基于融合架构的私有云平台 PriData、分布式架构的数据库云存储平台Phegdata，逐步完善产品线，顺应企业 IT 技术演进的趋势，成为国内领先的融合系统乃至新一代存储产品供应商。-控股子公司深圳天玑数据技术有限公司通过向深圳市杉岩数据技术有限公司增资的方式收购其15%的股权。
云服务运营商 博伟网络 -博伟是亚太地区领先的企业管理软件、企业互联网服务和企业金融服务提供商，是中国最大的ERP、CRM、人力资源管理、商业分析、内审、小微企业管理软件和财政、汽车、烟草等行业应用解决方案提供商。-公司加快向企业互联网的转型：业内部，公司推进软件、互联网服务、互联网金融之间的产品融合；产业链方面，公司将深化与阿里、华为的战略合作并推动与其他企业的战略合作，提升公司解决方案与互联网服务的竞争力。
网宿科技 -从云分发转型升级以社区云为载体的云计算战略：公司通过定增项目顺利完成，募集了总额为35.7亿元的资金，其中22亿元将会用于投资建设面向重度应用行业（4K 视频、VR、云游戏等）社区云项目。-前瞻布局移动直播领域成效显著，高增长态势趋势有望延续：公司自 2013 年以来，积极针对高清视频行业、移动直播平台进行技术、产品的升级，前 瞻性布局移动互联网流量爆发、互联网新应用爆发带来的市场机会，目前在 互联网直播行业拥有很强的客户优势、行业产品先发优势。
SYQ